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国泰君安：看好计算机行业景气度率先反转的三
民众期货 国泰君安 研报表示，看好计算机行业景气度率先反转的 信创 、车路云及 低空经济 三大方向。 信创 方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府 信创 招
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民众国际期货：化债强劲 看好环保和检测价值重
民众期货 民众期货 研报表示，全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措，地方政府的化债压力和现金流将大为改善。环保板块自2020年来基本面和估值双杀，主要是受到地方财
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民众国际期货：建议减配安全资产 增配风险资产
民众期货 民众期货公司 研报指出，全球政治经济环境都发生重大变化，资产运行呈现新趋势，我们认为调整资产配置的时机已至，建议平衡资产配置，提升风险偏好，减配安全资产，增
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民众国际期货：大类资产配置顺序为股票>商品
民众期货 民众期货 研报指出，展望2025年，海外经济或呈现内需复苏潜力与外贸摩擦风险共存的特征。美国通胀存在反弹隐忧，非美经济体通胀或保持稳定。通胀和经济走势的差异将影
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民众国际期货：预计证券公司2025年将有较好的利
民众期货 民众期货 研报表示，年初以来资本市场经历诸多里程碑事件，资本市场底层逻辑已发生变化。目前监管层正自上而下建立重视投资功能的新生态，打造资金-投资-资产的正向循
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银河证券：产能扩张有序 关注具备较大国产替代
民众期货 银河 证券 指出，受益于下游终端市场企稳回暖，家电、手机、 新能源 车等市场需求推动，整体被动元器件板块延续了二季度的景气，整体需求平稳，部分公司财务费用增长主
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国泰君安：基础化工板块或有望于2025年逐步走出
民众期货 国泰君安 研报指出，化工正处于磨底阶段。供给端，虽然资本开支同比下降明显，但资本开支及在建工程仍处于历史高位，预计供需关系改善还需要一些时间；需求端，由于
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民众国际期货：2025年投资者风险偏好有望整体好
民众期货 民众期货公司 研报指出，底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但市场中
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国海证券：政策加码下密集新车上市 积极看待后
民众期货 国海证券 研报表示，基于9月密集的新车上市催化，以及以旧换新政策支持下的汽车整体消费景气提升，预计11月汽车零售景气有望继续提升，建议积极参与汽车板块机会，维
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中国银河证券：11月顺周期相关板块或短期相对受
民众期货 中国银河 证券 表示，展望11月，市场将更加关注国内政策发力与内需消费复苏节奏，顺周期相关板块或短期相对受益，建议关注三个方向：1、顺周期+估值修复弹性仍大+旺季
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